Renard Noir est tranquillement en train de lire quand, soudain, un papillon volette devant son museau. Ni une ni deux, il attrape son filet et part à sa poursuite. Mais le papillon, qui n’a aucune envie de se faire attraper, se cache dans un champs de fleurs, dans les arbres, se fond parmi les paons… et, chaque fois que Renard Noir croit l’attraper, les flaps révèlent (ou pas !) des surprises (un lapin, une souris…) pour faire durer le plaisir.