Un matin de printemps, un chasseur arrive dans la forêt.

Attention, attention ! Qui va t-il attraper ? Vite, sortez vos masques et courez vous cacher ! Un jeu de cache-cache dans la forêt entre un chasseur et ses habitants : la renarde et ses petits, le tigre, le singe, le chevreuil, le géant de la forêt et le lutin des bois. De somptueuses images aux mille détails et des masques stylisés (inspirés des traditions primitives), prédécoupés, à placer sur les visages pour se raconter des histoires.